Bio

Sono un Life Planner: passione e consapevolezza sono le mie linee guida. Al centro della mia attività la tutela degli interessi del cliente, del suo patrimonio e la protezione dei suoi affetti più cari.
Cosa faccio? Aiuto le persone a realizzare i loro sogni: la casa di Michele; la laurea di Adolfo; il piano pensionistico di Francesca Elisa e Pasquale; gli studi di Filomena e Rita; lo studio medico di Carlo; le vacanze di Fabio; l'auto nuova di Felice; l'erasmus di Giulia; il camper di Teresa.
Il mio compito non è prevedere il futuro, ma renderlo possibile
Come lo faccio? Parto dai tuoi obiettivi per trasformarli in un progetto di investimento personalizzato, cucito su di te con cura sartoriale.
Condivido con te ogni dettaglio, nel rispetto della tua persona e dei tuoi valori, al fine di costruire un rapporto di collaborazione basato sulla fiducia. In questo modo potrai compiere le tue scelte con la consapevolezza di avere al tuo fianco un professionista che ti propone le soluzioni di investimento più idonee ai tuoi bisogni.
Richiedi una consulenza, sarò felice di incontrarti per un colloquio conoscitivo durante il quale potrai chiedermi, senza impegno, di analizzare la situazione patrimoniale in funzione delle esigenze, degli obiettivi e dei sogni che ti accompagnano lungo il cammino.

Certificazioni


Le certificazioni Efa e EFP sono rilasciate da Efpa Italia, una Fondazione affiliata ad EFPA, European Financial Planning Association che intende promuovere ed affermare in Europa le figure professionali di EFA European Financial Advisor™ ed EFP European Financial Planner, puntando a una riconosciuta qualità nelle competenze acquisite e all'eticità nei comportamenti dei propri Professionisti Certificati. Per diventare Professionista Certificato EFA o Certificato EFP occorre sostenere l'apposito esame organizzato da EFPA Italia.


La certificazione ISO-WISE apre le porte a un processo di pianificazione finanziaria, economica e patrimoniale personale certificata secondo lo standard UNI-ISO (UNI TS 11348:2010). Un impegnativo percorso di formazione e l’esame finale con un ente esterno e indipendente sanciscono la certificazione delle competenze del Consulente (UNI ISO 22222:2008).

percorso
formativo

Imparare è vivere: la passione per il mio lavoro e l'obiettivo che intendo realizzare con esso mi hanno spinto e mi spingono a migliorarmi continuamente. Il lavoro, così come la vita, è un processo che cerca conoscenza, per questo motivo ritengo che la formazione sia uno strumento indispensabile per la mia attività e sempre per questo motivo ho deciso di arricchire la mia conoscenza frequentando, oltre ai normali corsi obbligatori di aggiornamento professionale, anche corsi di formazione e master universitari. Ho frequentato e superato il "Corso di alta formazione in consulenza per gli Investimenti" tenuto dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, conseguito la certificazione Efpa di EFA European Financial Advisor™, l'attestazione di "Practitioner in PNL", frequentato e superato il "Corso di formazione per Consulenti e Gestori del risparmio privato" a cura di IFAF nonché la certificazione ISO-WISE ai sensi del regolamento UNI ISO 22222.
Da ognuno di questi corsi ho ricavato, oltre naturalmente a nuove competenze, la piena consapevolezza del ruolo sociale del Consulente Finanziario, la capacità di andare incontro alle necessità del cliente, di accompagnarlo lungo l'intero ciclo di vita ed essere, così, il riferimento per qualsiasi decisione relativa al suo patrimonio sia esso finanziario che familiare.

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